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基于不同客户人性化需求提供个性化服务，以理财两大核心——养老规划、教育规划为重点，把握关键时刻，掌握存量客户深度发掘的技巧；改变传统营销观念，提升金融从业人员服务意识，打造一支高效的理财服务团队。

以养老规划及教育规划为核心形成无压力营销模式，提升理财经理的竞争力与战斗力。

方法/步骤
1
理财业务中两大服务核心——养老规划、教育规划，养老规划与教育规划的意义，养老规划与教育规划的目标，经济发展对养老规划与教育规划的指引，养老规划与教育规划对金融从业人员的契机。

2
客户开发中的理财性格分析，客户行为特征与投资风格觉察，不同客户的行为特征分析，个性特质对理财风格的影响，不同层次客户的需求判断，客户理财风格觉察识别、分析与应用，客户理财心理识别与分析，自我风格觉察与分析，自我定位与优势分析，了解自己的销售行为与模式，习惯性行为对客户开发与服务的影响，认识自我之“理财风格评测”。

3
教育规划，教育金规划的分类与意义，教育金规划的内容，教育金规划的特点，教育金各细项规划及规划流程，结合金融机构工具特色开展教育金规划，课程演练——教育金规划实务操作案例分析PK。

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注意事项
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